Alvarenga & Ranchinho - (1971)

(1971)

01. Morena, Minha Morena (Alvarenga/Ranchinho)

02. Dona Felicidade (Murilo Alvarenga/Diesis dos Anjos)

03. Violeiro Triste (Alvarenga/Ranchinho)

04. Palhaço (Geraldo Serafim/Alvarenga/Ranchinho)

05. Romper da Aurora (Luizinho/Alcides Moraes) 

06. Adeus Palhoça (Alvarenga/Ranchinho)

07. Saudades de Ouro Preto (Alvarenga)

08. Bandeira do Brasil (Capitão Furtado/Alvarenga)

09. Japonesinha (Alvarenga/Ranchinho)

10. Aquela Flor (Alvarenga/Ranchinho)

11. Volta (Murilo Alvarenga/Delamare Abreu/Geraldo Serafim)

12. Saudades Eu Tenho (Antenogenes Silva/De Moraes)

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