(1980)
01. Última Serenata (Triste Madrugada) (Teixeirinha)
02. Nosso Amor Está Morrendo (Luiz de Castro/Jeca Mineiro)
03. Alma Vazia (Vasco Ferreira/Lula)
04. Arrependida (Mathias/Pinguinho)
05. Sou Paranaense (Benedito Correia)
06. Fé Sertaneja (Xavier/José Ferreira)
07. Volte Papaizinho (Luiz de Castro)
08. Três Pedidos De Amor (Laércio/Milionário)
09. Velho Candieiro (José Rico/Duduca)
10. Valsa Das Crianças (Luiz de Castro/Goiá)
11. Problemas De Amor (Benedito Correia/Pedro Massuttiele)
12. Caboclo Feliz (Luiz de Castro)
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Créditos: Fiursth
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