01. Volte Amor (Carlos Cezar/Tri/Lopes)
02. 24 Horas De Amor (Carlos Cezar/José Fortuna)
03. Retrato De Mãe (Filho De Dançarina) (Jack/Julio Guidini)
04. Tristeza Danada (Manoelito Nunes/Manuel/Joaquim)
05. Lembranças (José Augusto/Niomar)
06. A Noite é Uma Delícia (Meirinho/Matogrosso/Mathias)
07. Coração Vaidoso (Moisés Manoel/Menestrel/Sargento Botelho)
08. Irmãos De Sangue (Manoelito Nunes/Jonatan)
09. Fique Pra Sempre Comigo (Ponteiro/Matogrosso)
10. Crença De Peão (Joe Costa/Odilon de Souza)
11. Minha Vida (Carlos Cezar/Tony Damito)
12. Você Vai Gostar (Casinha Branca) (Elpídio dos Santos)
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