01. Caboclo Abençoado (Luiz de Castro/Bambuí)
02. Saudade De Um Grande Amor (Zé Matão)
03. Devoção (Nonô Basílio)
04. Motivo De Saudade (Nonô Basílio)
05. O Menino (Luiz de Castro/Hélio Alves)
06. Encoste a Porta De Mansinho (Luiz de Castro/Edward de Marchi)
07. Pioneiro Do Sertão (Luiz de Castro/J. David Vieira)
08. Essa Terra é Boa (Luiz de Castro/J. David Vieira)
09. Vida Triste (Luiz de Castro/Liu)
10. Travessia Do Araguaia (Dino Franco/Décio dos Santos)
11. A Voz Do Tempo (Geraldinho/Zeca)
12. Conselho De Filho (Jack/Milton José)
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