(1969)
01. Garoto Enxuto (Zé do Rancho)
02. Barquinho Que Vai e Vem (Marinheiro)
03. Ainda Queima a Esperança (Raulzito/Mauro Motta)
04. Eu e o Sol Somos Iguais (M. Gomes)
05. Menina Dos Olhos Verdes (Célio Monteiro/L. dos Santos)
06. Filho Roubado (Carreirinho)
07. Felizes Crianças (Sebastião Aurélio)
08. Gaúcho Saudoso (N. Gomes/J. de Andrade)
09. Moreninha Linda (Tonico/Priminho/Maninho)
10. Parabéns a Mamãe (Labareda)
11. Paulistinha Ingrata (Labareda/Tony Gomide)
12. Saudades De Mamãe (Manoel Gomes)
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