2ª formação: MIGUEL E MARIAZINHA
(1978)01. Pequeno Mundo (José Fortuna)
02. Lágrimas, Lágrimas (Noel Fernandes)
03. Lágrimas De Sangue (Jorival dos Santos/J. dos Santos/Lourival dos Santos)
04. Barras De Ouro (Ramoncito Gomes/George AB)
05. Desde Que o Dia Amanhece (Desde Que Dios Amanece) (P. Guizar - Versão: José Fortuna)
06. Lenço Perdido (Dr. Alves de Lima)
07. Cante Comigo (Manoel Moreno)
08. Vida Triste (Lourival dos Santos/Piraci)
09. O Trolinho Da Professora (Arlindo Pinto/Mario Vieira)
10. Minha Terra (Tony Damito/Carlos Cezar)
11. Por Você Não Sofro Mais (Lourival dos Santos/Toninho/Tião Carreiro)
12. Poeira (Luiz Bonan/Serafim Colombo)
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