(1967) Saudade De Minha Terra
01. Pombinha Mensageira (Belmonte/Junqueira)
02. A Fronha (Belmonte/Anacleto Rosas Júnior)
03. Morena Cheirosa (Nenete/Dorinho)
04. Morrendo De Amor (Maximino Parizze/Canarinho)
05. Saudade De Minha Terra (Belmonte/Goiá)
06. Tão Somente Uma Vez (Agustin Lara/Waldomiro Hortêncio)
07. Entre Lágrimas (Bolinha/Nenete)
08. Desde Que Te Vi (Belmonte)
09. Capricho Do Destino (Dino Franco)
10. Eterno Adeus (Nenete/Amaraí)
11. Perdido De Amor (Piragi/Amaraí)
12. Terra Querida (Nenete/Francisco Lacerda)
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