(1968) Boa Noite, Amor
01. Boa Noite, Amor (Waldik Soriano/Teddy Vieira)
02. Minha Linda Cidade (Tertolhano Amarilho/Victor Gimenez)
03. Ave Sem Ninho (Ignácio Jaime - Versão: Carlos Rego/Edmilson Corrêa)
04. Saudosa Noiva (Letinho/Nelson de Carvalho)
05. Meu Dilema (Amaraí/Euclides Pereira Rangel "Bolinha")
06. Mercedita (Ramon S. Rios - Versão: Belmonte)
07. Os Verdes Campos De Minha Terra (Putman - Versão: Geraldo Figueiredo)
08. Meu Conselho (Jorge Paulo/Silveira)
09. Grito Aberto (Nico Jimenez - Versão: Belmonte/J. Santana)
10. Quero Lhe Dizer (Amaraí/Francisco Lacerda)
11. Escadas Da Prisão (Cuco Sanchez - Versão: Nelson Gomes/Edmilson Corrêa)
12. Três Lagoas, Minha Terra Natal (Zé Paioça/Joel Tavares)
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