01. Espinheira (Manoelito Nunes/Dalvan)
02. Amigo (Manoelito Nunes/Dalvan)
03. Braços Abertos (Manoelito Nunes/Nina Santos/Duduca)
04. No Exterior (Dalvan)
05. Moreninha, Moreninha (Dalvan)
06. Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores (Geraldo Vandré)
07. Na Intimidade (Dalvan/Luis Mendes)
08. Foi Você (Dalvan)
09. Um Milagre De Amor (Dalvan)
10. A Piquitita (Chrisostomo/Dalvan) Participação: Dalvana
11. A Toalha (Maracaí/Correa Gomes/Duduca)
12. Utopia (Pe. Zezinho, Scj)
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