(1976)
01. Baião Da Serra Grande (Fred Williams/Palmeira)
02. Felicidade (Raul Torres)
03. A Menina De Tranças Loiras (José Fortuna)
04. Cruz Da Vida (José Fortuna)
05. Despedida De Um Poeta (Goiá/Amir)
06. A Flor Que Está Chegando (Antonio de Lima)
07. Depois Que a Rosa Mudou (Serrinha)
08. Velho Retrato (Sulino/José Fortuna/João Gonçalves)
09. Porto Alegre (José Fortuna)
10. São Judas Tadeu (Palmeira/Luizinho)
11. Quando a Lua Vem Surgindo (Sulino/José Fortuna)
12. Mágoa Escondida (Anacleto Rosas Junior/Arlindo Pinto)
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