(1976) A Despedida
01. A Despedida (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
02. Minha Sina (Mouraí/Rodolfo)
03. Cavalo Preto Valente (Belmonte/Miltinho Rodrigues)
04. Lágrimas Da Alma (Lagrimas Del Alma) (Bony Villaseñor - Versão: J. K. Filho)
05. Vaidosa (Tupy/Orlando Fernandes)
06. Canção Para Um Amor Eterno (Tapuã)
07. Couro De Boi (Palmeira/Teddy Vieira)
08. Preciso Tanto De Você (Miguel Ângelo/Carlos Mazzer)
09. Eu Vendo Uns Olhos Negros (Yo Vendo Unos Ojos Negros) (Pablo Ara Lucena - Versão: Osvaldo Silva/Ariowaldo Pires)
10. Velho Moquiço (Ubirajara Moreira/Venâncio)
11. Falso Amor (Amaraí/Piragi)
12. Incompreensão (Sebastião Victor)
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Neste disco, "Delmonte" é o Mouraí que depois formou dupla com Dino Franco.
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