Delmonte & Amaraí - (1976)

(1976) A Despedida

01. A Despedida (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)

02. Minha Sina (Mouraí/Rodolfo)

03. Cavalo Preto Valente (Belmonte/Miltinho Rodrigues)

04. Lágrimas Da Alma (Lagrimas Del Alma) (Bony Villaseñor - Versão: J. K. Filho)

05. Vaidosa (Tupy/Orlando Fernandes)

06. Canção Para Um Amor Eterno (Tapuã)

07. Couro De Boi (Palmeira/Teddy Vieira)

08. Preciso Tanto De Você (Miguel Ângelo/Carlos Mazzer)

09. Eu Vendo Uns Olhos Negros (Yo Vendo Unos Ojos Negros) (Pablo Ara Lucena - Versão: Osvaldo Silva/Ariowaldo Pires)

10. Velho Moquiço (Ubirajara Moreira/Venâncio)

11. Falso Amor (Amaraí/Piragi)

12. Incompreensão (Sebastião Victor)

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Neste disco, "Delmonte" é o Mouraí que depois formou dupla com Dino Franco.