(1970)
01. Aqueça-me Em Teus Braços (Meirinho)
02. Lembrança De Boiadeiro (Rancho Fundo/Luiz Andrade/Marujá)
03. Berço De Minha Vida (Amambai)
04. Minha Despedida (Zé do Morro)
05. Topa Tudo (Gino/Coronel Balbino)
06. Destino Traçado (Campo Alegre/Camponês)
07. Homenagem à Felixlândia (Mangabinha)
08. Chão Mato-grossense (Bambuí/Mangabinha)
09. Pulando a Fogueira (Mangabinha/Terrinha)
10. Um Dobrado Para Milhões (Mangabinha/Bambuí)
11. Avistei a Fronteira (Mangabinha)
12. Briga No Pagode (Mangabinha/Luis Andrade)
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