(1975)
01. Irmão Caboclo (Jango)
02. Adeus Amor (Caçula/Alceu Aparecido Bianchi)
03. Desavença (Jack/Abel)
04. Martírio De Dor (Everaldo Ferraz/Marinheiro)
05. Acorda Menina (Jack/Jango)
06. Onde Está Meu Amor (Marinheiro/Caçula)
07. Voltar?... Nunca Mais (Canarinho/Jesio Araujo/Orlando de Oliveira)
08. Minha Infância (Marinheiro)
09. Amor Por Toda Vida (Marinheiro)
10. Me Leva Com Você (Everaldo Ferraz/Neuzinha)
11. Negrinho Do Pastoreiro (Barbosa Lessa)
12. Boa Noite, Amor Da Minha Vida (Amilton Lelo)
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