01. Curtindo a Tristeza (Matarazo)
02. Mestre Carreiro (Matarazo)
03. O Pecador (João Carlos Abel/Claudete Ap. Faria)
04. Solitário (Matarazo/Waldemar de Freitas Assunção)
05. Bem Feito (Praense)
06. Dose De Vergonha (Peão Carreiro/Herotides de Souza)
07. Silêncio Da Noite (João Carlos Abel/Claudete Ap. Faria)
08. Lembrança De Quem Eu Amo (Praense/Juliano)
09. O Palhaço e o Circo (Matarazo/Alcindo Machado)
10. Você Mudou Demais (Matarazo/Mariano/M. Barbosa)
11. Palavra Saudade (Jardel/Compadre Lima)
12. A Namorada (Montiel)
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Créditos: Walter Quederoli
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