01. Canário Malandrinho (Lourival dos Santos/Milton José/Tião Carreiro)
02. Apaixonados (Luiz de Castro/Tião Carreiro)
03. Tá Do Jeito Que Eu Queria [Mãe Menininha] (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
04. Mal De Amor (Nonô Basílio/Tião Carreiro)
05. Recanto Dos Passarinhos (Luiz de Castro/José Homero)
06. Minha Terra, Minha Infância (Luiz de Castro/Tião Carreiro/Atílio Versutti)
07. Muito Obrigado Meu Deus (Capitão Furtado/Paraíso)
08. Cerne De Aroeira (Lourival dos Santos/Jesus Belmiro/Vicente P. Machado)
09. Laçador De Cachorro (Tião Carreiro/José Bettio)
10. A Grande Cilada (Lourival dos Santos/Tião Carreiro/Arlindo Rosas)
11. O Castigo Vem a Cavalo (Lourival dos Santos/Sebastião Victor/Arlindo Rosas)
12. Viola Divina (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
13. Pedaço De Pão (José Fortuna/Carminha)
14. O Tesouro é Do Patrão (Lourival dos Santos/Moacyr dos Santos/Paraíso)
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