01. O Último Julgamento (Léo Canhoto)
02. Saudade Do Japão (Capitão Furtado/Hiroshi Kurimori)
03. Águas Da Saudade (Morandi/Joaquim M. Borges)
04. Minha Fazenda (Nelson Azevedo/José Takushi)
05. Mercedita (Merceditas) (Ramon Sixto Rios - Versão: Belmonte)
06. Tenho Saudade (Guaracy/Paulistinha)
07. O Tropeiro (El Bandolero) (Jesus Ramos - Versão: Ariovaldo Pires)
08. Saudade De Minha Terra (Goiá/Belmonte)
09. Estrada Da Vida (José Rico)
10. Morrendo De Amor (Canarinho/Maximino Parizze)
11. Capricho Do Destino (Dino Franco)
12. Vestido Molhado (O Céu Chorou Por Mim) (Haroldo José/Teixeira Filho)
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