01. Rancho Do Vale (Tião Carreiro/Lourival dos Santos/Cláudio Rodante)
02. Desesperado (Dino Franco/Tião Carreiro)
03. Estraçalha Coração (Carminha/Tião Carreiro/Lourival dos Santos)
04. Amores Perdidos (Dino Franco/Tião Carreiro)
05. A Mão Do Tempo (Tião Carreiro/José Fortuna)
06. O Filho Que Não Volta (Victor Settanni/Vicente P. Machado)
07. Esperança Morta (Tião Carreiro/Pardinho/Mairiporã)
08. A Vaca Já Foi Pro Brejo (Tião Carreiro/Lourival dos Santos/Vicente P. Machado)
09. Azulão Do Reino Encantado (Lourival dos Santos/Pardinho/Arlindo Rosas)
10. Maria Bonita (Tião Carreiro/Lourival dos Santos/Vicente P. Machado)
11. Uma Coisa Puxa Outra (Lourival dos Santos/Tião Carreiro/Cláudio Balestro)
12. Caçador Do Ivinhema (Dino Franco/Tião Carreiro)
13. O Diabo Não é Tão Feio Como Se Pinta (Lourival dos Santos/Jesus Belmiro)
14. Tesouro Da Madrugada (Tião Carreiro/Lourival dos Santos/Braz Baccarin)
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