01. Passagem De Minha Vida (Pardinho/Carreirinho)
02. Verdadeiro Palhaço (Tião Carreiro/Paulo Calandro) Declamação: Comendador Biguá
03. Caboclo No Cassino (Tião Carreiro/Teddy Vieira)
04. Rei Sem Corôa (Tião Carreiro/Sebastião Victor)
05. Casinha Da Serra (Pardinho)
06. Preto Inocente (Teddy Vieira/Campão/Bento Palmiro)
07. Tudo Certo (Tião Carreiro/Moacyr dos Santos)
08. Minha História De Amor (Carreirinho/Armando Rosas) Declamação: Comendador Biguá
09. Bebendo Pra Esquecer (Tião Carreiro/Nízio)
10. Doce Ilusão (Nízio/Mário Aguinaldo)
11. Bi-Campeão Mundial (Teddy Vieira/Zé Carreiro)
12. Guarda Judeu (Marrueiro/Anízio Teodoro)
13. Filho De Araçatuba (Tião Carreiro/Moacyr dos Santos)
14. Meu Passado (Dino Franco)
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