01. O Castigo Vem De Avião (Sebastião Ferreira da Silva/Josemar)
02. A Mais Bonita Das Noites (Osmar Navarro/Sebastião Ferreira da Silva)
03. Colcha De Retalhos (Raul Torres)
04. Malas Na Porta (Tus Maletas En La Puerta) (Rafael Rojas Chavez - Versão: Osmar Zan/Da Silva)
05. Coitado Do Meu Coração (Everaldo Ferraz)
06. Ai Paixão (Miro Alves/Ivonete Barbosa)
07. Poema De Ternura (Non Ho L'età) (Giancarlo Colonello/Nisa/Mario Panzeri - Versão: Paulo Rogério)
08. Hoje Dormirás Na Rua (Hoy Te Toca Dormir En El Suelo) (Rafael Rojas - Versão: Osmar Zan/Da Silva)
09. Estou Separada (Cláudio Fontana)
10. Separação (Cláudio de Barros)
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