01. A Volta (J. Sandoval/Zabala/Zé Clóvis)
02. Menina Da Areia (J. Sandoval/Zé Clóvis)
03. O Fugitivo (Balthazar da Silva/Paulo Pachola)
04. Andando Na Praia (Toni Souza)
05. Resto De Noite (J. Sandoval/Sergio do Carmo/Zé Clóvis)
06. Boi Infeliz (Valdir dos Santos)
07. O Rei (El Rey) (José Alfredo Jimenez - Versão: Mourão Filho)
08. Esperando Você Voltar (Zabala/J. Sandoval)
09. Mulher Sensacional (Luiz de Souza/Zabala)
10. No Banco De Trás (Luciano/Adelino Morette)
11. Boa Noite Amor (Valdick Soriano/Teddy Vieira)
12. Só Gosto De Você (Zé Clóvis/Zabala/J. Sandoval)
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