01. Malandrinho (José Bettio/Tião Carreiro)
02. Cavalo Zaino (Raul Torres)
03. Seleção De Pagodes Nº 1:
a. Viola Divina (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
b. A Grande Cilada (Lourival dos Santos/Tião Carreiro/Arlindo Rosas)
c. Cerne De Aroeira (Lourival dos Santos/Jesus Belmiro/Vicente P. Machado)
04. Viola Barulhenta (Lourival dos Santos/Tião Carreiro/Milton José)
05. Casinha Branca Da Serra (Itapuã)
06. Malandro Da Barra Funda (Raul Torres/Carreirinho)
07. Cidade Morena (Lourival dos Santos/Tião Carreiro/Alberto Calçada)
08. Vou Tomá Um Pingão (Léo Canhoto)
09. Seleção De Pagodes Nº 2:
a. Piracicaba (Newton A. Mello)
b. Boi Amarelinho (Raul Torres)
c. Mineiro De Monte Belo (Lourival dos Santos/Serrinha)
d. Azulão Do Reino Encantado (Lourival dos Santos/Pardinho/Arlindo Rosas)
10. Hace Un Año (F. Valdez Leal) Beijinho Doce (Nhô Pai)
11. O Mineiro No Pagode (Tião Carreiro/Leonel Rocha/Lourival dos Santos)
12. Seleção De Polcas:
a. Gercina (Carreirinho)
b. Mourão Da Porteira (Raul Torres/João Pacífico)
c. Boiadeiro Errante (Teddy Vieira)
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