(1962) Nosso Rancho
01. Eu Vou Também (Francisco Lacerda/Zé Torero)
02. Triste Cabana (Geraldo Meirelles/Zé Claudino)
03. Ladrão De Gado (Teddy Vieira/Nelson Gomes)
04. A Caneta e a Enxada (Teddy Vieira/Capitão Balduíno)
05. Adeus Minha Terra (Liu/Léu)
06. Tarde Demais (Zé Claudino/Léu)
07. Nosso Ranchinho (Dino Franco/Sebastião Victor)
08. Pião Do Rio Grande (Teddy Vieira/Alcino Freire)
09. Falso Juramento (Paiózinho/Léu)
10. Sabe Deus (Sebastião Victor/Goiá)
11. Esqueça-me (Liu/Zé Claudino)
12. Falsa Felicidade (Tuta/Léu)
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