(1963) Felicidade De Caboclo
01. Boiadeiro Errante (Teddy Vieira)
02. Adeus Morena (Tuta/Liu)
03. Dona Cegonha (Francisco Ávila)
04. Amarguras Da Vida (Pardinho)
05. Zé Claudino (Carreirinho)
06. Catimbau (Teddy Vieira/Carreirinho)
07. Triste Arrependimento (Goiá)
08. Derradeira Morada (Dino Franco)
09. Felicidade De Caboclo (Pexincha/Gino Alves)
10. Ponto Final (Benedito Seviero/Zeca)
11. Minha Mocidade (Zé Claudino/Zé Carreiro)
12. Canção Da Minha Terra (Luiz de Castro/Goiá)
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