(1965) Dona Saudade
01. Dona Saudade (Edward de Marchi)
02. Rei Do Café (Teddy Vieira/Carreirinho)
03. Paineira Velha (Dino Franco/Juquinha)
04. Sabrina (Carreirinho)
05. Poeira De Boiada (Luiz de Castro/Oswaldo Gualhardi)
06. Carreiras De Cururu (Piraí/Biguá/Teddy Vieira)
07. Baile Na Roça (Teddy Vieira)
08. Querência Linda (Edward de Marchi)
09. Nadando Em Dinheiro (Joaquim Moreira)
10. Zé Claudino (Carreirinho)
11. Baile Moderno (Teddy Vieira/Vicente/Liu)
12. A Verdade Dói (Lourival dos Santos/Teddy Vieira)
13. Preto De Alma Branca (Teddy Vieira/Lauripedes Pedroso)
14. Final De Um Grande Amor (Luiz de Castro/Afonso Rosa)
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